1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где каждая улика ведёт в тёмные уголки человеческой души. Ему предстоит сделать выбор — отступить или рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки. Но отступать уже поздно.