Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Ее загадочная улыбка и необычная манера говорить сразу привлекают его внимание. Кажется, в ее глазах скрыта целая история.
Они начинают общаться, и с каждым разом парень понимает — она не такая, как все. То ли ее странные фразы, то ли необъяснимая грусть в голосе заставляют его задуматься. Кто она? Почему появляется только по вечерам? Ответов пока нет, но он чувствует — эта встреча изменит его жизнь.